北上资金流向分析 该股或迎来快速发展期!!!

股票投资 (126) 2022-08-03 09:20:34

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北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场表现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象。

本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

(1)北上资金流入规模较去年同期减弱

(2)近一个月北上资金流入电子、非银金融、电力设备及新能源和医药板块,流出消费者服务和食品饮料板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金流入规模较去年同期减弱

北上资金流向分析 该股或迎来快速发展期!!!

虽然昨日上证指数以上涨收盘,但北上资金却流出27.2亿元。

六月以来,13个交易日北上资金日均流入20.1亿元,该规模较去年同期降30.9%。

考虑目前北上资金流入力度减弱,我们认为市场短期或许会有回调可能,投资者可适当控制仓位,但不必过分恐慌。

因为拉长周期看,A股外资流出都是阶段行为,而长期流入才是主趋势。

数据显示,2019年A股外资占比仅3.6%,而同期巴西、日本、韩国分别21%、29%、34%。相比以上国家,我国外资占比仍处低位,说明外资流入还有很大提升空间。

所以长期看,北上资金等外资长期仍将保持持续流入态势,但短期建议投资者注意控制仓位。

2、近一个月北上资金流入电子、非银金融、电力设备及新能源和医药板块,流出消费者服务和食品饮料板块

北上资金流向分析 该股或迎来快速发展期!!!

近一个月电子板块流入规模环比增5.8倍,同比由流出转为流入。

京东方A获北上资金主要关注,近一月资金流入占比达34.7%。

公司副董事长、总裁刘晓东目前表示,现在显示行业处于低谷期,价格下跌幅度较大,多年来显示面板价格一直处于上下波动的状态,本轮下跌已经持续很长时间,预计在不久的将来会迎来价格的上涨。

北上资金大笔流入或是出于行业未来景气回升的预期。

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非银金融板块北上资金近一月主要买入中国平安,资金流入占比高达94%。

资金面环比改善,由流出转为流入,同比增1.25倍。

年初因公司投资业绩下降、管理层变动引发市场担忧,遭到北上资金持续抛售。

不过随着利空释放,公司估值已经得到修复,北上资金也开始持续回流。

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电力设备及新能源板块中,宁德时代近一个月获北上资金大笔买入,流入规模占整个板块的78%。

亿纬锂能近期首获北上资金买入。公司作为锂原电池龙头,锂亚电池国内第一,一季度归母净利润增26%,业绩符合预期。

值得注意的是,今年我国政策已确定推动促进汽车消费三大举措,而政策核心为新能源车与二手车。

动力电池是新能源汽车重要零部件之一,对新能源汽车的续航里程、整车寿命、安全性等关键指标具有重要影响。且其占据整车成本约42%,是新能源汽车成本占比最大的部分。

宁德时代与亿纬锂能均为锂电池龙头,在国内政策利好下,近期获北上资金重点关注。

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医药板块近一个月流入规模环比下降49%左右。

主要是药明康德获北上资金流入放缓,资金面环比下降79%。

迈瑞医疗近一月获资金流入占医药板块62.6%,流入规模环比增69%。

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近一周以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是消费者服务和食品饮料板块。

消费者服务板块被北上资金卖出个股的主要是中国国旅,流出金额同比增约3.4倍。

正常情况下,往年一季度都是旅游出行旺季,但由于今年受新冠疫情,旅业受影响严重,业绩受到冲击。

目前虽然各行业有序复工,但旅游业恢复情况还存不确定性,业绩波动是近期北上资金持续卖出该股的原因之一。

近一月五粮液获北上资金明显卖出,流出资金占比达96%,是北上资金在食品饮料板块主要卖出个股。

据五粮液公告显示,2019年及今年一季度业绩均维持较好增长,为什么还被北上资金大幅卖出呢?

我们认为主要原因在于,随着公司股价今年经过持续上涨,其股价已处在高估区域,这或是北上资金卖出该股的主要原因。

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3、北上资金流入个股详析

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(1)中国平安

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关注亮点:

1)公司寿险业务转型持续深化,同时立足科技优势创新业务模式,以降低疫情影响,为疫情后客户转化和业务发展积蓄新动能,助力新业务价值修复;

2) 保障型业务,平安寿险开发具有竞争力的长期储蓄型产品,为客户提供及时、全面的保障;

3)为应对疫情冲击,平安寿险积极拓展线上业务,加大易于销售但价值率相对较低的线上简单产品推广力度;

从北上资金持股情况看,今年以来资金持续减持公司股份,但5月中下旬开始再次有资金增持迹象出现,考虑到当前公司估值具备明显优势,利空因素得到一定释放,负面情况有所缓解,建议投资者重点关注。

关注区间:72.50附近,止损价位:69附近。

(2)歌尔股份

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关注亮点:

1)公司产线良率效率不断提升,一季度净利润同比增长 44.73%;

2)近三年累计研发投入56.12

亿元,持续稳定的研发投入,有利于增强公司产品在全球范围内的市场竞争力,稳固公司的行业领先优势和地位,为公司未来的持续发展提供坚实基础;

3) TWS 由于仍处于爆发阶段,渗透率较低,公司作为 TWS 的主要供应商,新加产线良率和利润率正在爬坡,后续有望切入高端 pro 版本;

4)布局虚拟现实产业链,有望带来新的成长动能。手表手环去年增速翻倍,今年有望继续维持高景气;

近期北上资金开始明显增持公司股份,考虑到公司股价较其未来业绩仍处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:23.50附近,止损价:22.33附近。

(3)万科A

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关注亮点:

1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持城市深耕;

2)物业业务坚守行业龙头地位,多元业务齐头并进。

3)公司近几年ROE始终保持在20%附近,盈利能力强。

公司股价目前仍在低位震荡。从北上资金持股情况看,4月下旬开始资金开始小幅度增仓,结合巨丰估值系统显示,公司当前股价处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:26.50附近,止损价位:25.20附近。

(4)立讯精密

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关注亮点:

1)精密制造行业龙头,业务覆盖3C、通讯和汽车领域;

2)疫情背景下逆势高增长,一季度净利增长59.40%,体现了公司抵御风险的卓越能力;

3)目前AirPods仍是公司主要成长动力,降噪版产能将持续扩充;

4)未来将受益于 5G 建设提速及车联网产业成熟;

4月以来,北上资金开始持续买入公司股份。考虑到公司估值当前仍然具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:44附近,止损价:41.80附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

利尔化学(002258)

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关注亮点:

1)全球禁用百草枯渐成趋势,这是过去几年推动草铵需求快速增长的主要动力之一;

2)从行业长期看,草甘耐药性问题日渐突出,耐草铵转基因作物的推广都有望给草铵需求带来更大的成长空间;

3)公司突破关键中间体MDP生产,新产线并线投产后预计将大幅降低生产成本,新工艺将再次巩固公司行业领先地位;

从北上资金持股变化看,5月底以来公司股份被明显增持,股价也从低位稳步上涨。结合巨丰估值系统显示,公司股价当前处于低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:17.30附近,止损价:16.44附近。

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