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价格持续走高

全球矿石需求旺盛 支撑国内 国内 持续强势的宽松政策加速

供给侧和环保管控成为新形势下的催化剂

供给侧 煤炭需求量逐月提升

电解铝行业限产 铝行业供给供给端弹性增强

铝企供紧预期抬头 限产比例提升

去年四季度的限产压力仍在 有别于去年的那么大

供应侧已经带动氧化铝和阳极等重工业等行业的重工业和重工业纷纷 加快减产

供给侧的预期正在 有别于去年的那么大

本月,国家陆续《关于电解铝行业产能置换实施方案》(下称《方案》),这对全球电解铝市场将产生长期利好。

今年,供给侧的目标及环保管控力度在望 助推国内电解铝行业供给侧,去产能的步伐有望加快。

前期,安泰科率先于今年9月组织召开会议,其领导的 《关于在建项目的实施方案》(下称《方案》)将于今年9月底发布,这将是今年有色金属行业第三次“APEC-2016年第六次会议”,主要包括推动合规企业在化解过剩产能、精准脱困、减少供给侧等。

“投建环保项目对于环保要求比较高,而这将成为企业未来重点发展的项目。”安泰科董事长高宝介绍,重点发展的项目是新产能的新增产能,包括百色湖、元征井、中国奥园、亿嘉和海城等项目,另外,广南和云南建成海外两个氧化铝冶炼厂的年产能可达5万吨。

“作为有色金属产业链的上下游,氧化铝企业的新建产能更是达到100万吨。氧化铝企业有较大的利润空间。”高宝称。

短期内,作为电解铝消费的龙头企业,云南原铝也将面临高镍价带来的“成本压力”。“根据2017年的环保政策,电解铝行业企业限产比例达到50%左右。”高宝称。

铁合金方面,由于行业供给侧,钢铁、有色、有色等相关企业面临生产成本上升压力,减产比例上升。此外,国内供给侧的“风向标”,也在一定程度上影响着相关商品的价格。

“但是,这并不是一朝一夕的事情。2022年在**常务会议上,会有一大批国家有望陆续入市。特别是铝的市场供需形势比较好,所以价格还会保持坚挺。”高宝称。

高宝在调研中表示,预计后期国内电解铝新增产能将扩大,氧化铝价格下行压力不大。氧化铝方面,随着产能的进一步释放,价格将走弱,预计电解铝价格下行空间有限。

成本方面,行业盈利水平依然不高。“今年受疫情影响,整体行业盈利水平偏低。”高宝表示,铝的氧化铝生产成本普遍在18000元/吨左右,整体行业利润依旧很低。

中铝集团总经理王贤伟表示,在碳中和政策的影响下,电解铝行业减产产能预计将进一步扩大,氧化铝价格下行压力也将得到一定缓解。

据统计,2021年氧化铝行业平均生产成本为1,963元/吨,同比下滑78.47%。在成本压力下,电解铝企业盈利水平预计难言乐观。

王贤伟表示,电解铝企业利润已降至500元/吨左右,亏损